PG电子官网三季度元器件：市场基本面与采购行情报告（免费下载）每年的7-9月（第三季度）通常是集成电路销售增长最强劲的一个季度。今年，在疫情后期需求反弹的基础上，行业上下也都期盼着能有旺季的出现。但截止目前的行业普遍预期来看，即使经历疫情后的需求反弹，似乎也只是秩序恢复的信号，不足以使IC销售增长有令人惊讶的反弹。（各大机构目前普遍认可的年增长率在3%左右。）

　　富昌电子近期为大家整理带来，各研究机构对于2020年第3季度元器件市场基本面情况的最新更新，并为大家带来新一期的《富昌电子市场行情报告——2020年第三季度》，供您参考。您可在文末免费下载完整版报告。

　　IC Insights在最近发布的McClean 2020年中报告更新中，预估今年大多数集成电路领域的增长率将有所改善，但不会有太大的改善。

　　在2020年， 全球33种主要IC产品类別中有8种产品类别预计今年的销售额会实现正增长，其中NAND Flash以增长27%领先，优于2019年只有6个IC产品类别实现了销售正增长。

　　IC Insights认为，这份榜单展示了Covid-19对今年整个IC行业的影响力。随着消费者和企业推迟或谨慎推进系统购买，大多数IC细分市场的预期销量都已下调。典型的购买模式能否恢复以及恢复的速度如何，仍有待观察。每年7-9月通常是集成电路销售增长最强劲的一个季度，但今年即使需求强劲反弹，也不足以使集成电路的销售增长远远超过预期水平。

　　半导体工业协会（SIA）也在2020年8月3日，公布了6月的全球半导体销售额为345亿美元，比2019年6月的329亿美元总额增长了5.1%，但比2020年5月的346亿美元少了0.3%。2020年第二季度的销售额为1036亿美元，比2019年第二季度增长5.1%，但也比2020年第一季度环比小幅下降0.9%。

　　SIA总裁兼首席执行官约翰•纽弗（John Neuffer）表示：“第二季度半导体销售与第一季度大致持平，全球产业继续出现同比增长，但由于持续的宏观经济逆风，下半年仍存在较大不确定性。”

　　（另就SIA目前最新更新的行业预测认为，2020年全球半导体年销售额预计将增长3.3%，2021年将增长6.2%。）

　　SEMI在其对硅片行业季度分析中表示，与今年第一季度的29.2亿平方英寸相比，2020年第二季度全球硅片出货量增长了8%，达到31.52亿平方英寸，超过了2019年第二季度的6%。

　　“由于疫情和地缘挑战影响更广泛的行业，短期前景仍不明朗，但全球硅片出货量在第二季度加速，”SEMI-SMG董事长Neil Weaver表示，“2020年上半年强劲走势略高于2019年上半年。”

　　受益于亚洲ODM的增长，全球EMS和ODM（根据52家上市公司汇总）的总收入在2020年2季度同比增加了5.5%。

　　在家工作和学习推动的强劲需求超过了之前的预期，再次将个人电脑置于消费者采购电子产品组合的中心。

　　根据IDC对全球季度个人计算设备跟踪的初步结果显示，2020年第二季度传统PC市场（包括台式机、笔记本电脑和工作站）全球出货量同比增长11.2%，达到7230万台。

　　IDC表示，二季度个人电脑市场回暖主要是疫情期间用户在家上课及办公需求增加，和厂商们的生产线恢复了正常出货所致。IDC 的一位研究经理Jitesh Ubrani表示：“在家工作和电子学习需求的推动下，强劲的需求超出了以往的预期，并再次使PC成为消费者技术产品组合的中心。”但他也表示，有待观察的是，在经济衰退期间以及进入后期疫情好转后，这种需求和高使用率是否会继续存在。

　　据DIGITIMES Research近期总结，2020年第2季度全球平板电脑（Tablet）出货为3965万台，季增60.5%，年增21.3%，因中国区产能快速恢复，品牌与白牌出货量均显著回升。预期第3季代工产能充足，但短期订单暴增造成零组件供应短缺，使部分第2季订单延迟至第3季，通路亦有回补库存需求，加大第3季旺季出货力道，可望创下12季以来出货量新高。

　　DIGITIMES Research统计与分析，2020年第2季伺服器出货力道強劲，包括企业对云端服务、线上远距离办公协作等需求剧增，加上前季出货延迟，以及因应第二波疫情而提前备货，出货表现优于4月预测，季增2成7，达455万台。預期第3季全球伺服器需求力道转为疲弱，出货量恐季減5.6%PG电子。虽下半年需求端拉货转为保守，但2019年出货基期较低，2020全年全球伺服器出货可望年增达6.8%，突破1,600万台。

　　根据IDC的初步数据，全球智能手机出货量在2020年第二季度同比下降了16.0%，共售出2.784亿部智能手机。尽管这一降幅比第一季度更大，但可以看到全球主要经济体受大流行影响在第二季度的大部分时间都处于停滞状态。

　　IDC全球移动设备追踪副总裁瑞安•瑞思（Ryan Reith）表示，“现在的问题是，在全球如此不确定的情况下，需求是什么样的。我们已经看到原始设备制造商在5G产品组合的生产和价格方面采取了更积极的行动。然而，我们仍然看到消费者对5G的需求很低，因此供应侧的推动很可能产生非常激烈的价格竞争。”

　　据TrendForce统计报告称，2020年智能手机总产量预测为12.4亿部， 5G手机产量预计将达到2.35亿部，渗透率为18.9%。TrendForce还指出，除了各种基于Android的智能手机品牌，苹果的新机型也将加入5G智能手机的行列。

　　集邦咨询旗下光电研究处LEDinside最新发布的《2020全球LED照明市场报告-照明级封装与照明产品趋势》数据显示，预估2024年全球LED智慧路灯市场（智慧路灯市场规模仅包含灯头产品和单灯控制系统）规模为10.94亿美金，2019至2024年复合增长率为8.2%。

　　集邦咨询分析师刘玲丽表示，下游LED照明需求与宏观经济发展高度相关，尽管疫情带来的影响存在诸多不确定性，但全球各地政府进行不同程度的财政刺激政策以及新建智慧城市，投资新型基础设施，以缓解COVID-19对经济产生的负面影响，尤其在中国和北美地区，道路建设是其投资支出大项，如，美国政府于2019年道路建设总体支出金额为976亿美金(+6.34%YoY)，户外LED路灯照明将受益于此。

　　虽然从上半年两个季度数据来看，半导体行业显示出了对暗淡经济背景的恢复力，但目前主流分析普遍认为，第三季度的主要风险将来自长期的Covid-19大流行，拖累经济增长和市场情绪，以及地区贸易战持续和加剧所带来的影响。

　　由于菲律宾近期Covid-19病例数激增，菲政府于8月2日宣布，8月4日至18日在首都马尼拉以及内湖、甲米地、黎刹和布拉干等周边省份实施调整后的“增强社区隔离”措施。马尼拉原处于“一般社区隔离”状态，措施升级后，部分行业和公共交通设施可能再次停止运营。引发供应链的再次强烈关注。

　　据相关报道，已有部分在上述地区有工厂的半导体制造商公告称将按照当地政府指示的最高开工率，如50％，继续运营。也有公司称会受到有限影响，并将通过其他地区工厂增补这部分损失产量。

　　截至八月，较多制造商的制造能力已陆续恢复到正常水平(80-100% Capacity)，使交期逐步向好。部分疫情高发地区的制造工厂在成为当地政府的重要供应商（Essencial Supplier）之后，也已开展运作或陆续增加产能。但马来西亚、菲律宾、墨西哥、印度、欧洲等此前疫情高发地区，仍有可能在下半年再度触及此类黑天鹅事件。

　　除疫情本身对工厂产能的影响外，二级供应商的供货限制，原材料及零部件（如晶圆、半成品部件）的短缺、物流延迟及航运紧张等问题，依然成为元器件制造商及供应链在下半年所面临的主要挑战。

　　IC Insights的2020年O-S-D报告认为，由于Covid-19危机导致广泛系统需求的下降，预计2020年功率晶体管市场总量将下降7%。

　　不过，功率晶体管的复苏预计将在2021年实现，全球销售额将增长7%，达到169亿美元，单位出货量将增长9%，达到590亿美元。

　　预计2022年功率晶体管市场重返历史高位，届时销售额将增长5%至177亿美元，这将超过2019年创下的171亿美元的年度最高纪录。

　　IC Insights同时表示，射频和微波功率晶体管的增长预计将在2021年引领市场复苏，因为第五代（5G）蜂窝网络将使用一系列新的传输频率，包括毫米波（mmWave）频谱中的传输频率。新的5G基站还采用了更多的天线和多种信号，以确保与智能手机和需要实时通信的自动驾驶汽车等物联网系统的高速连接。

　　据O-S-D报告预测，2021年功率晶体管的复苏将由射频/微波产品（增长9%至13亿美元）、低压（

　　电池供电产品的不断普及、更多的移动系统、电源效率的提高以及电动/混动汽车的改进，将继续推动未来四年功率晶体管和IGBT产品的增长。

　　DIGITIMES Research：电动车继续带动功率半导体需求成长，车厂及Tier1业者于动力系统渐导入SiC解决方案。

　　当汽车电气化程度愈高，因主系统较汽油车增加更多电气零部件，单台车所使用的功率半导体数量及产值也愈高。DIGITIMES Research观察，SiC功率组件在汽车严苛环境操作下，其性能表现优于硅基元件，因此近期愈来愈多车厂及Tier 1业者将SiC导入电动车动力系统中，未来并以发展800V电气架构为目标。

　　根据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)调查，由于供给端整体位元增长幅度并未受到疫情有所冲击，当前各家供应商库存水平仍健康，预期第三季NAND Flash整体市场将由供货吃紧转为供需平衡，主要NAND Flash产品价格将出现持平或微幅调降。至于价格敏感的wafer市场，在面临模组厂需求仍低的状况下，第三季可能出现较明显的单月跌幅。

　　集邦咨询也同步预估第四季状况，当前讨论度最高的游戏机及Chromebook备货动能将转弱，商务笔电需求则预期衰退。此外，服务器、资料中心业者持续调整库存，采购动能届时恐未恢复。尽管零售端及智能手机市场将会恢复并呈现季度增长，但无法填补SSD需求下降的缺口，预期NAND Flash各类产品合约价的跌幅将持续扩大。

　　据Paumanok Publications, Inc.在7月发布的最新调查调查显示，电容、电阻和电感的需求将在今年的大部分时间里经历低个位数的增长（2020年3季度预期增长1.2%，第四季度预计增长3.9%），但随后预计2021年3月将出现逐季下降（预计2021年1季度下降6.25%）。

　　“在家办公”的趋势在短期内对电容密集型和电阻密集型产品产生支持，例如电脑和游戏机、机顶盒市场均显示出非计划性的正增长。而原先最大的业务量细分市场——手机业务正处于流失之中。整体销量的下降预估将刚好抵消新5G手机需求的增长。此外，为了达到或超过各国的排放目标，向100%电动车的转变也一直在计划之中推进，将继续促成市场。

　　据Paumanok统计，电容器交付周期现逐月增长趋势，2020年6月，电容器交付周期增长3%，5月和4月分别增长3.2%；3月增加3.3%；2月总体增长4.1%。这些交期增长部分受到疫情对特定工厂或地区生产的影响，同时也受到对特定产品（如计算机、游戏、二类医疗产品等）不可预见且不断增长的需求所致。钽电容器的货期逐月上升，也对整体电容器市场产生了影响。

　　在2020年6月，我们看到厚膜电阻和薄膜电阻的交期和需求在减弱，这对整个行业来说并不是一个好兆头，因为这些部件无处不在。与此同时，模压电源线绕芯片和三种电阻网络的需求出现了激增，这些产品可能遇到了地区供需问题，或者是出于对“留在家”趋势相关的产品需求意外增加所致。这也提高了电阻器的总体交付周期。

　　Paumanok统计认为，2020年6月，分立电感器需求再次增加，使交期超过了18周的关键里程碑。这一需求与5G相关，同时，汽车远程通信和雷达电路也推高了其需求。

　　以下为您带来《富昌电子市场行情报告——2020年第三季度》交期价格走势（部分截选），供参考，您也可通过富昌电子公众号下载完整版报告：

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